紧要关头,静萍生下了小星原,失血过多而死,包老爷拿大刀跟副官和保安团拼命,骡子(富大龙 饰)利用大黑马发疯踢伤了副官,赶跑了保安团,救下包老爷。包老爷怕副官已经知道了他们要去永仁的计划,便带着大家逃往武定方向,却还是在三家村遇到了埋伏,包老爷被抓,骡子和曼丽带着孩子躲进了山里,包老爷被罗司令用枪打伤,还吊挂在树上,包老爷流血不止,小星原一直没有进食,也已经奄奄一息,骡子为了救人命,只好用金子跟罗司令做交换,罗司令带走了骡子,换取了包老爷、曼丽和孩子的性命,包老爷回乡调动乡里的武装力量埋伏罗司令,救出骡子和金子,乡长打死了副官,自己也中弹身亡,包老爷刀劈罗司令,自己也含笑九泉。曼丽留下,决定养大孩子,目送骡子渡江去找红军。
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