谁知骡子(富大龙 饰)发现自己忘记把胭脂给花姑(黄曼 饰),又折返回家,发现王麻子刚离开,而花姑躺在地上,云中飞不见了,骡子找王麻子报仇,王麻子不在,骡子只好为花姑水葬后,自己独自上路找红军去了。骡子跟踪国军想找到红军,遇到了正在找他的邱排长,骡子告诉邱排长,老钟已经牺牲,邱排长要骡子交出金子后离开,骡子认死理,答应过老钟要亲自把金子交到东家首长手上,为了这个承诺,骡子死也不肯把金子交给邱排长,邱排长只好安排骡子一起上路。途中,遇到了一群饥民,骡子把自己的干粮分给了这些饥民,从他们口中得知村子被保安团给占领,还抓了一些红军,邱排长准备营救,骡子非要跟去帮忙,被邱排长绑在了树上,邱排长带着小康等红军杀进村庄,与王麻子的保安团对上。