羽然(宋祖儿 饰)第二天醒来，发现阿苏勒不见了，姑姑告诉她，世子昨夜拿着大胤皇帝的手谕前往天启了，恐怕会有危险。羽然就想着带些南淮城的特产偷偷去天启看阿苏勒。百里景洪(张嘉译 饰)刚把世子攥着手心里，这又被大胤皇帝带走了，关键是他还不能反抗，可想而知他心里有多气愤。宫羽衣(江疏影 饰)给他出谋划策，说羽然是世子的软肋，她愿意陪同羽然一起去天启，百里景洪同意了。
翼天詹来找息衍(李光洁 饰)，说自己发现大胤皇室的使者只来了一夜，而且是连夜折返，他跟了上去，竟然发现大宗主坐在马车里，所以他决定跟着大宗主去天启，大胤皇帝召见天驱的大宗主，想来天驱武士团距离重见天日的时候不远了。羽然准备偷偷离开的时候，发现宫羽衣在门口，她以为自己被算计了，有些生气，不过宫羽衣说的话也有道理，就没那么生气了。随后国主出现，叮嘱宫羽衣照顾好世子和羽然。百里景洪的傻儿子百里煜虽然傻，但并不笨，他知道羽然要走了，临走前让人唱了下唐国的歌给羽然听。
世子和使者一行人准备离开下唐国的地界时，使者询问世子想往哪儿走，世子出来，发现这里是古碑口，想起不久前死在这里的许多人，悲悯之心顿起，他朝着古碑口跪拜一番，祭奠那些在这里死去的亡灵。姬野(陈若轩 饰)没有死，而是在宫羽衣的安排下，变成了要去做苦役的牢犯，不少人在路上就已经死了，姬野和几个人活到了干活的地方，那地方是悬崖峭壁，帝朝要在这里建古栈道开采铁矿，姬野就这样变成了做苦力活的牢犯。
为了活命，姬野只能忍气吞声。夜里，世子一行人在客栈休息，吕归尘(刘昊然 饰)听到乌鸦的叫声，出来便见到了许久未见的雷碧城(张志坚 饰)，但他已经想不起来，得知他是辰月的人，吕归尘满眼立即充满杀气，他仍旧因为苏玛的死而憎恨辰月。但雷碧城说自己是来守护他的，毕竟此去天启路途遥远，听闻此话，吕归尘才慢慢放下刀，接过了雷碧城手中的茶。但他惊恐地发现，那盏茶竟然变成了血红色，如同血一般溢了出来。虽然吕归尘知道这不过是他们辰月的秘术，但不免还是被吓了一跳。他仓皇想离开，雷碧城似是警告，又似乎是告诫，他说吕归尘的病是真的，仍需要辰月的医治，不然很难熬过即将到来的大限之日。他还说，自己将会在帝都别院等他。
吕归尘回到客栈，默默地躺下。连夜赶日，终于抵达了天启城。吕归尘在进城之前，请求了随行的姑娘一件事情。他们在城门被拦住了，随行的姑娘下来亮明路自己的身份，原来她是先帝的女儿，当今皇帝的妹妹，大胤皇朝尊贵的公主殿下小舟(陈昊宇 饰)。小舟回来先是去和自己的哥哥见了面，大胤皇帝说，他这几日看了很多关于天驱的书，发现所有的天驱大宗主都长得一副凶神恶煞的样子，妹妹就借此开了个玩笑，搞得大胤皇帝真以为世子的凶神恶煞之人，心里有些害怕。但一会之后，小舟就告诉他，世子长的一副文人书生模样，但她相信世子就是那个能够帮助大胤皇室的人。小舟还告诉皇帝，世子此前请求她一件事，他要去见一位故人，小舟随他去了。如若要用世子，就要足够地相信他，皇帝觉得妹妹说的也有道理，就趁着这段时间好好准备去了。