换上便装的 李剑(于震 饰)等人路过茶园,李剑拗不过龙方和王大力的执意请求,与龙方、王大力、孟小飞和林建豪结拜成兄弟,卓久则拒绝参加。乔装改扮成商人模样的李剑一行人在路上遇到土匪孙六的抢劫。众人各施绝技,打败了土匪,擒获了孙六。让孙六带路进入了就近的小镇六合镇。赵金龙的军统部队赶到小镇,发现李剑等人踪迹,狼牙特战队也循着各种线索而至。为了避免暴露自己的军统身份,赵金龙必须抢先一步找到桥本隆一,所以故意给他们指了相反的方向。不想却被狡诈的狼牙特战队队长矢野研一识破。赵金龙欲独自带领部队赶往六合镇,却临时接到上峰任务,不得不赶回霍山城,无奈之下派副手赶往六合镇,请求当地斧头帮帮主林茂才相助,抓住李剑和桥本隆一等人。矢野等人遭到孙六的抢劫,却无意中得知了梅子等人的消息,于是赶往六合镇。
小镇上,李剑派众人到镇上打探虚实,而李剑等人的出现也引起了当地斧头帮帮主林茂才的注意。林剑豪卓久 桃花(王力可 饰)留在客栈看着桥本隆一,李剑带着龙方和 张怡梅(蒙亭宜 饰)进入赌场,王大力则潜入妓院中。李剑等人发现六合镇有日军出没,而梅子欲靠近日军的动作更是让李剑证实了自己对梅子的判断。卓久和林剑豪初审桥本隆一,仍是毫无结果。李剑与桃花联手,为骗取梅子暴露身份,上演一出戏,故意让桃花送一封写着桥本隆一秘密的信。梅子偷听到此消息,欲毒死李剑,却没想到自己正一步一步走进李剑早已设计好的圈套中。就在梅子完全暴露身份的时候,矢野带领的狼牙特战队及时赶到,发生混战。而此时,斧头帮帮主林茂才收到了赵金龙的命令后赶来,三股势力对战,一片混战中李剑等人逃离小镇。